Der Pokemon Wettbewerb in Flossbrunn, der in der letzten Episode begann wird nun fortsetzt. Das Los ergab ja bekanntlich, dass Maike in der zweiten Runde gegen ihren Freund Joshua antreten muss. Ihre neue Freundin Erika, mit der Maike eine gewisse Rivalität hat, tritt gegen Jester an. Bei Jester handelt es sich um die verkleidete Jessie vom Team Rocket.
Ash trainiert vor der Wettbewerbshalle immer noch mit Schneppke den Eisstrahl. In der Halle treten unterdessen Erika und Jester an. Jester setzt dabei natürlich Mauzi ein und Erika verlässt sich auf Rossana. Der anfängliche Todeskuss erweist sich jedoch für Mauzi bereits als großes Problem und Mauzi bleibt nur die Flucht. Da befiehlt Jester, dass Mauzi den Wandler einsetzen soll. Da Mauzi natürlich kein Wandler kann, muss man hier zu einem Trick greifen. Mit Hilfe von Verkleidungen verwandelt sich Mauzi in ein Sonnflora. Das gesamte Publikum staunt, da ein Mauzi normalerweise keinen Wandler lernen kann. Das folgende Rasierblatt kann von Rossana jedoch vereitelt werden. Um weiter aufzutrumpfen verwandelt sich Mauzi nun per Wandler in Kirlia um das Publikum erneut zu überraschen. Doch Mauzi kommt langsam ins Stolpern und setzt erneut Wandler ein um sich in ein Wailord zu verwandeln. Doch ein Psychokinese von Rossana sowie die scharfen Krallen von Mauzi lassen den Bluff nun aufplatzen. Die Jury disqualifiziert daraufhin Jester und Erika kommt automatisch in das Finale...