[Erstausstrahlung D: 16.07.2016, J: 17.12.2015]
Endlich haben die Freunde Mosaia erreicht. Erstaunt schauen sie sich die vielen Wasserfälle in der Stadt an. In der Stadt möchte Serena ihren 3. Schlüssel für den Showcase bekommen. Außerdem wird dieser Showcase Evolis Debut sein!
Die Freunde sehen sich die Bühne des Showcases an. Leider ist Evoli erneut nervös und hat Angst vor dem Auftritt. Doch Serena beruhigt es. Sie war schließlich auch nervös. Danach meint sie, dass Evoli während der freien Vorführung tanzen wird.
Während die Freunde noch auf dem Hügel vor der Bühne miteinander sprechen, fährt dort ein Auto vorbei. In diesem sitzt Paula, welche die Freunde sieht. Sie erinnert sich an Serena und lächelt.
Auch Team Rocket hat den Austragungsort des Showcases gefunden. Auch Jessie ist sich sicher, dass sie gewinnen wird.
Nachts im Pokémon Center wacht Evoli auf. Es tapst auf die Terrasse und schaut sich den Mond an. Schon bald wird es von Pam-Pam, Rutena und Serena bemerkt, welche zu dem Pokémon kommen. Sie hat eine Decke mitgebracht und meint, dass sie alle so bleiben würden, bis Evoli nicht mehr nervös sei. Immerhin sind sie alle an der Seite des Pokémon.
Zur selben Zeit macht sich Team Rocket an dem Thema der diesmaligen Vorführung zu schaffen. Sie brechen ein, um dieses herauszufinden. Jedoch finden sie es nicht. Im Gegensatz: Mauzi wirft ein Buch gegen den Alarmschalter.
Nachdem sie aus dem Gebäude geflohen sind, hat Jessie nur einen Zettel mitgenommen. Sie fragen sich, was darauf abgebildet ist. Hierbei kommen sie auf die wildesten Vermutungen. Letztendlich glaubt Jessie, dass es ein Hut für Pokémon sein wird. Daher glaubt Mauzi wiederum, dass sie wahrscheinlich den Modegeschmack der Teilnehmer testen werden.
Am nächsten Tag kommende die Freunde gerade an der Bühne an. Heureka hat sich die Bühne bereits vorgenommen, wird jedoch zurück gerufen, da die Freunde sich nicht verlieren wollen. Im selben Moment ruft jedoch Nini Serena. Die beiden Mädchen freuen sich, dass sie sich wiedersehen. Nini stellt Serena ihr neues Hyponomorba vor, mit welchem sie teilnehmen möchte. Beiden Mädchen fehlt nur noch ein Schlüssel, welchen sie in diesem Showcase gewinnen wollen. Daraufhin stellt Serena Nini ihr Evoli vor, welches jedoch durch Nini erschrickt. Serena erklärt, dass es sich erst an Menschen gewöhnen muss.
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