[Erstausstrahlung D: 03.06.2017, J: 01.12.2016]
Pikachu und Wuffels spielen draußen miteinander, als sich Ash von Professor Kukui verabschiedet. Auf dem Weg zur Pokémon-Schule trifft Ash Tracy, deren Robball gerade das Ballon-Blasen übt. Robball fällt rücklings ins Wasser und Ash macht sich weiter auf den Weg.
In der Schule angekommen öffnet er seinen Rucksack und Bauz kugelt verschlafen heraus und über den Boden. Professor Kukui erklärt dann, dass sie morgen zum Meer gehen und Wasser-Pokémon erforschen werden. Tracy sei dabei ihre Lehrerin, da sie Meisterin im Fischen ist und Wasser-Pokémon liebt. Chrys macht sich Sorgen um Lilly, die keine Pokémon berühren kann, jedoch habe sie laut eigener Aussage eine Geheimwaffe. Robball wirft sich freudig auf ihren Schoß und klatscht in die Flossen, wird jedoch rechtzeitig von Tracy wieder weggezogen.
Nach dem Unterricht bemerkt Ash, dass er keine Angel habe und Tracy lädt ihn zu sich nach Hause ein, um ihm eine zu leihen.
Auf dem Weg zu ihrem Haus zeigt Tracy Ash ihren Lieblingsplatz zum Trainieren der Ballons. Hier hat sie nämlich Robball gefunden, welches damals von Team-Skull-Mitgliedern schikaniert wurde. Ihr Lapras setzte Eisstrahl ein, um die Mitglieder einzufrieren und holte schließlich Robball zu sich, um es ins Pokémon Center zu bringen. Es wurde schwer verletzt und Tracy wollte nicht, dass es Menschen hasse, weswegen sie Robball zu ihrem Partner auserkoren hat.
Nachdem Robball und Pikachu am Strand etwas gespielt haben, bläst es schließlich ein paar kleine Ballons und Tracy offenbart Ash ihren Traum. Sie möchte gern in einem großen Ballon überall im Meer hingelangen und ihr bisher unbekannte Pokémon sehen. Sie arbeiten daran, dass die Ballons größer werden und mit dem nächsten Versuch gelingt Robball ein deutlich größerer als zuvor. Dieser steigt in die Luft und platzt kurz darauf, womit Ash und Tracy von oben bis unten durchnässt werden.
Schließlich kommen sie bei Tracy an und er bemerkt draußen ihr PokéMobil-Pokémon, Lapras. Im Haus werden die beiden von Tracys jüngeren Zwillingsschwestern Hou und Sui begrüßt, die sich sogleich Pikachu schnappen und in ihrem Zimmer verschwinden. Nach einigen peinlichen Fragen, die sie Tracy stellen, und einem Donnerblitz seitens Pikachu sucht sich Ash eine von Tracys Angeln aus.
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