In der letzten Episode entdeckten Ash, Misty und Rocko ein rotes Garados am Zee des Zorns. Doch Franky und Professor Sebastian von Team Rocket planen ein gemeines Experiment. Dabei gelingt es ihnen nicht nur das rote Garados zu fangen, sondern auch unsere Freunde. Die ganze Hoffnung liegt nun bei dem Top4 Siegfried, der das Team Rocket infiltriert hat...
Franky fährt mit den Transportern in Richtung Mahagonia City um dort das rote Garados weiter zu untersuchen. Siegfried, der als Team Rocket getarnt ist und mitfährt, informiert per Telefon Officer Rocky über den Zielort, damit sie dort Team Rocket empfangen kann.
Ash, Misty und Rocko sind unterdessen in einem Käfig gefangen. Es kommt noch schlimmer als Jessie und James auftauchen um sich nun das geschwächte Pikachu von Ash zu schnappen, solange alle gefesselt und wehrlos sind.
Doch als sie die Fesseln von Pikachu lösen wollen, gehen die Fesseln aller Gefangenen auf. Ash nutzt die Chance und kann unter dem Schutz einer Rauchwolke seines Feurigels flüchten. Natürlich verfolgen Jessie und James unsere Freunde und wollen sie wieder einfangen...