Auf der Reise treffen sie auf die Truppen des Königs sowie auf die Räuberbander die Swimmers. Des weiteren stellt sich heraus, dass Rao in Wirklichkeit der seit 19 Jahren totgeglaubte General Shiba ist. Als sie die Phantomquelle finden entdecken sie, dass sich hier die letzten Pitchis verstecken. Die letzten eines fast vollständig ausgerottenden Volkes, das vom König vernichtet wurde, da sie eine Maschine zur Destillation von Wasser entwickelt hatten und somit das Wassermonopol des Königs zerstört worden wäre. Da sie die Pitchis nicht gefährden wollen, verlassen die drei die Quelle und versprechen niemanden von ihr zu erzählen.
Nun wollen sie herausfinden, was es mit der königlichen Wasserquelle auf sich hat und folgen dem Flusslauf in Richtung Süden. Am Ende das Flussbettes steht zu ihrer Verwunderung ein Staudamm. Nach einem harten Kampf gegen Antman, einen übernatürlich starken Insektenmenschen, wird der Staudamm zerstört und der Fluss kehrt zurück.