[Erstausstrahlung D: 30.01.2016, J: 18.06.2015]
Auf dem Weg zu Fluxia City feuern Ash und seine Freunde eF-eM, das von Resladeros Rücken abgesprungen ist, um selbstständig weiterzufliegen. Nun soll die kleine Fledermaus Ashs Dartignis folgen, allerdings wird es durch einen plötzlichen Wind verunsichert. Dank Resladero bekommt es wieder Zuversicht und fliegt ihm hinterher. Nachdem eF-eM diese Etappe gemeistert hat, landet es gemeinsam mit Resladero und Dartignis auf dem felsigen Gestein vor Ash und den anderen. Gerührt von den Lobsagungen seiner Freunde, beginnt es zu weinen und verwendet gleichzeitig seinen Superschall, aber Ash beruhigt es, bevor es damit unbewusst Schaden anrichtet.
Als drei Vögel an unseren Helden vorbeifliegen, fragt sich Serena, wie diese Pokémon heißen und Citro erklärt, dass es sich dabei um Staralilli, Staravia und Staraptor handelt. Bald gelangen Ash und seine Freunde an einen Ort, an dem sich sehr viele Vogel-Pokémon tummeln. Kurz begegnet ihnen ein Herr namens Ornitol in Begleitung von seinem Noctuh. Er erzählt, dass hier die Pokémon-Himmelsralley stattfindet. Bei diesem Wettbewerb versucht ein Team bestehend aus drei Pokémon, die fliegen können, den Sieg zu erringen. Das Staralilli, Staravia und Staraptor von vorhin sind die Pokémon eines Jungen mit olivgrünen Haaren. Sein Name ist Orson und er war der Sieger des vergangenen Wettbewerbs.
Beim Anblick von Ashs eF-eM, Resladero und Dartignis schlägt Ornitol ihm vor, ebenfalls an der Himmelsralley teilzunehmen, worauf Ash einwilligt.
In der Zwischenzeit beobachtet Team Rocket unsere Freunde und Mauzi fällt auf, dass eF-eM diese Erfahrung wahrscheinlich nutzen wird, um sich zu einem UHaFnir weiterzuentwickeln. Team Rocket wird mit Irrbis und iscalar teilnehmen, jedoch fehlt ihnen ein drittes Pokémon, das fliegen kann. Jessie scheint da schon eine Idee zu haben.
Zur ausführlichen, bebilderten Zusammenfassung auf Bisafans...