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Während einem Kampf gegen Team Rocket verschwindet Togepi. Dieses hat sich auf einen Baum telepotiert und kommt nicht mehr runter. Zum Glück taucht taucht ein Hundemon auf, um es zu retten. Während Ash, Misty und Rocko nach Togepi suchen, hat es Hundemon nicht gerade leicht mit Togepi.