An einem See legen unsere Freunde eine kleine Pause ein und auch alle Wasser-Pokemon erholen sich. Besonders Karnimani hat viel Spaß. Als er ein Azumarill sieht, ist er jedoch sofort verliebt, muß aber auch direkt eine Abfuhr einstecken.
Unsere Freunde werden unterdessen von Trixie und ihrem Entoron besucht, die auf der Suche nach Azumarill sind. Rocko ist natürlich mal wieder ebenfalls verliebt, doch Misty bremst ihn wie gewohnt aus.
Da taucht das gesuchte Azumarill auch wieder auf - direkt verfolgt von Karnimani, das immer noch verliebt ist. Doch Azumarill wirft dem Entoron auch eindeutig zweideutige Blicke rüber... Da begleiten unsere Freunde Trixie zum Zirkus, wo sie wohnt und arbeitet. Azumarill ist hier ein Star, benimmt sich jedoch in letzter Zeit sehr eigenartig.
Kurz darauf bewundern unsere Freunde die Zaubershow von Trixie, indem sie Kunststücke mit Marill und Taubsis vorführt. Als Azumarill ihren Soloauftritt hat, stürmt auch Karnimani auf die Bühne und führt auch Tricks auf. Dies beleidigt Azumarill offenbar, bis sie von der Bühne verschwindet. Ash kann die Show jedoch in letzter Sekunde mit Pikachu retten...