Ash, Rocko und Misty sind immer noch unterwegs und es ist sehr heiß. Da kommt Misty auf die Idee sich mit der Aquaknarre von Sterndu zu erfrischen, was auch prima klappt. Als Ash das gleiche mit Schiggy probiert, bekommt er die Aquaknarre ins Gesicht.
Auch Team Rocket ist in der Wüste und sucht nach Wasser. Dabei setzt Mauzi sogar einen neuen Digda Roboter ein, mit dem sie prima unter der Erde graben können und dort nach Wasser suchen. Nach einiger Suche finden sie auch einen unterirdischen See. Doch wie sie schnell merken, sind sie nicht alleine...Sie sind umgeben von Flegmons! Nachdem Jessie eine Tafel liest, erfahren alle, daß es sich hierbei um die Flegmonquelle handelt. In schlechten Zeiten, so die Tafel, sollen die Flegmon durch ihr Gähnen Regen erzeugen können. Klar, daß Team Rocket nun die Flegmon benutzen will um den Leuten an der Oberfläche zu helfen...und dabei viel Geld zu verdienen...
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