[Erstausstrahlung D: 09.06.2014, J: 09.01.2014]
Ash und seine Freunde laufen eine Landstraße entlang, als Pikachu die Ohren spitzt und auch Ash meint, etwas gehört zu haben. Citro, Heureka und Serena hören nichts. Als Ashs Magen knurrt, glauben alle, dass er nur das gehört habe, als ein Jeep angerast kommt, dem sie nur gerade so ausweichen können, ehe auch noch eine Officer Rocky folgt, der sie ebenfalls ausweichen müssen.
Die Freunde erkennen, dass der Fahrer des Jeeps ein Verbrecher sein muss, wenn er vor einer Officer Rocky flieht und beschließen den beiden zu folgen – auch wenn sie natürlich nicht mit einem Auto und einem Motorrad mithalten können. Derweil wird auch die Officer Rocky abgehängt, als das Grebbit neben dem Fahrer mit einer Attacke einen Baum zum Umstürzen findet.
Als Ash und die anderen anhalten müssen, da Citro nicht mehr kann, finden sie einen aufgesprungenen Transportkäfig, in dem ein verängstigtes Purmel ist. Als Ash von seinem Pokédex erfährt, dass diese Pokémon versuchen mögliche Gegner mit schwarzem Puder abzuwehren, zeigt das Pokémon, dass es genau dies machen will, ehe es erschöpft zusammenbricht.
Die jungen Trainer sehen, dass das Pokémon dringend in ein Pokémon-Center muss und Serena schaut auf ihrem Navigator nach, wo sich das nächste Pokémon-Center befindet.
Dort angekommen kümmert sich die Joy schnell um das Käferpokémon und bemerkt, dass es nicht aus dieser Region kommt. Als die Freunde überrascht sind, erklärt sie ihnen, dass Vivillon sich voneinander unterscheiden – abhängig davon, wo sie herkommen – und dass man kleine Unterschiede bereits bei Purmel erkennen kann, was Ash und seine Freunde beeindruckt.
In dem Moment stürmt die Officer Rocky, die zuvor den Mann im Jeep verfolgt hat, in das Center und will Ash festnehmen, da sie denkt, er sei ein Komplize vom Pokémon Schmuggler Deno. Schnell wird das Missverständnis aufgeklärt und die Officer Rocky entschuldigt sich dafür, so voreilig gewesen zu sein.
Purmel wird wieder bei Kräften zu ihnen gebracht und entwickelt sich bald zu Puponcho, was zu einer kurzen Diskussion darüber führt, was eine Entwicklung ist, ehe sich die Officer Rocky zu ihnen gesellt und Ash und seinen Freunden erklärt, dass es Pokémon Schmuggler gibt, die Pokémon fangen und über das Internet zu hohen Preisen an Sammler verkaufen oder versteigern. Der Pokémon Schmuggler Deno hat sich auf Vivillon spezialisiert. Er fängt sich Purmel in verschiedenen Regionen und lässt diese sich entwickeln, um seltene Vivillon-Muster teuer verkaufen zu können.
Ash und seine Freunde sind empört darüber, dass man Pokémon so behandelt. Sie beschließen, dass sie helfen wollen, Deno zu fangen. Sie finden einen Peilsender an Puponcho und erkennen, dass Deno diesen befestigt haben muss, um seine „Ware“ wiederzufinden. Citro zeigt ihnen eine Maschine, mit der er selbst den Peilsender orten kann, wenn er sie darauf eingestellt hat und sie beschließen, Deno so zu folgen. Als Serena jedoch meint, dass es nicht gut wäre, Puponcho in Gefahr zu bringen, beschließen sie, dass sich einer von ihnen als Puponcho verkleiden soll. Bald stellen sie fest, dass natürlich kein Mensch sich verkleiden kann (zu groß) und auch Dedenne nicht als Puponcho durchgeht (zu klein). Schließlich ist es Igamaro, das verkleidet in die Transportbox gesteckt und so bald von Deno gefunden wird.
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