[Erstausstrahlung D: 27,02.2016, J: 23.07.2015]
Ein neues Abenteuer unserer Helden und ihrer Pokémon beginnt. Die Freunde kommen in einer wunderschön geschmückten Stadt an und suchen als erstes das Pokémon-Center auf. Sie staunen nicht schlecht, als das dort arbeitende Knuddeluff die Trainer höchstpersönlich begrüßt. Joy, als Knuddeluff verkleidet, taucht aber schnell hinter dem Pokémon auf und begrüßt Ash und seine Freunde. Sie erklärt, dass in der Stadt gerade das berühmte Pumpdjinn-Festival stattfindet. Bei diesem Festival ist es ein Brauch, sich als Pokémon zu verkleiden, weshalb alle Einwohner und Besucher der Stadt in Kostümen umherlaufen. Es dauert nicht lang und die vier Freunde schlüpfen alle in lustige Verkleidungen. Selbst ihre Pokémon sind dabei und nutzen die Gelegenheit um einmal in die Fußstapfen eines anderen Pokémon zu steigen.
Alle sind sichtlich angetan von der schönen Gestaltung der Stadt und Umgebung. Zwei junge Teilnehmer des Festivals erklären Heureka, dass es neben den Kostümen einen zweiten Brauch gibt; das Tauschen von Süßigkeiten. Heureka ist direkt Feuer und Flamme von der Idee und möchte direkt loslegen. Derweil plant Team Rocket seinen Übergriff auf Pikachu. Sie befinden die Möglichkeit des Festivals dafür als ideal, da sie leicht unerkannt bleiben können. Doch auch die Bösewichte werden unbemerkt beobachtet. Durch ein Fernglas begutachten ein alter Mann und sein Irrbis Team Rocket und ihr Irrbis. Das fremde Geistpokémon, das von seinem Trainer Prinz genannt wird, scheint sehr begeistert von Team Rockets Irrbis. Was es mit den beiden wohl auf sich hat?
Als Team Rocket Ash und seinen Freunden immer näher auf den Schlichen zu sein scheint, kommen plötzlich von hinten drei Pumpdjinn auf das Team zu. Bevor die Pumpdjinn Team Rocket erreichen, gibt sich der Butler des Meisters des Schlosses zu erkennen. Er gibt bekannt, dass sein Meister Team Rocket sehr gerne in sein Schloss einladen würde, inklusive einem großen Festmahl. Die Bösewichte kommen der Einladung nach und folgen dem Butler aufs Schloss.
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