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Während unsere Freunde immer noch auf dem Weg zur Arena von Oliviana City sind, lauert ihnen mal wieder Team Rocket auf. Diesmal haben sich Jessie und James als Forscher verkleidet, die eine unzerstörbare "Trainingsbox" entwickelt haben. Als es ihnen gelingt Pikachu darin zu fangen, hauen sie ab. Als Ash das Trio verfolgt, gibt Jessie die Box unbemerkt an Woingenau ab. Doch tolpatschig wie Woingenau nun einmal ist, vermasselt er alles und purzelt schließlich vor den Augen aller Anwesenden mitsamt des einzigen Schlüssels zur Box einen Wasserfall hinunter...