Unsere Freunde treffen in der Stadt Florando ein. Hier findet gerade eine große Pokemon Ausstellung statt, bei der Pokemon Trainer mit ihren Pokemon Kunststücke aufführen. Ash, Misty und Rocko schauen sich natürlich die Künstler an und treffen dabei auf Betty mit ihren zwei Blubellas. Leider klappt jedoch das letzte Kunststück, ein doppelter Salto nicht und ein Blubella stürzt aus einem Sprung ab. Glücklicherweise kann Ash es jedoch fangen, wofür Betty sehr dankbar ist.
Bei einem Gespräch mit Betty erfahren unsere Freunde, daß die Blubellas eigentlich das Künststück perfekt können, doch aus irgend einem Grund klappt es seit der Ankunft in Florando einfach nicht mehr.
Natürlich ist inzwischen auch Team Rocket in der Stadt eingetroffen. Eingebildet wie Jessie und James nun einmal sind, wollen sie unbedingt zeigen wie begabt sie sind. James versucht sich dabei als Ballerina und Jessie als als Flamengo-Tänzerin... Auch der "glorreiche" Plan dem Publikum das sprechende Mauzi vorzuführen scheitert nachdem Mauzi die selbstgemachte Witze von Jessie und James vorliest (z.B. was macht ein erkältetes Pokemon? pi-ka-chuuu). Bei so miesen Witzen wird die Show natürlich öde und alle Zuschauer gehen wieder...