In Mahagonia City angekommen macht sich Ash natürlich direkt auf den Weg zur Arena um dort um den Eisorden zu kämpfen. Doch egal wie laut unsere Freunde rufen - der Arenaleiter erscheint nicht.
Statt dessen erscheint eine Frau namens Sheela, die erzählt, daß der Arenaleiter Norbert momentan bei einem Wasserfall trainiert. Die überraschend sportliche Sheela kommt kurz darauf beim Wasserfall an und zeigt auf Norbert. Ash wundert sich etwas, da er Norbert bereits gestern getroffen hatte als er gegen das rote Garados kämpfte.
Ash bittet Norbert um einen Kampf. Als dieser jedoch sieht, daß Ash und Pikachu gute Freunde sind, lehnt er ab. Norbert ist nämlich der Meinung, daß Menschen und Pokemon nicht als Freunde geschaffen sind. Ash glaubt dies nicht. Dies ist Grund genug für Norbert um Ash das Gegenteil zu beweisen...