Nachdem Ash in der letzten Episode seinen 7. Orden in der Hoenn-Region errungen hat, sind er und seine Freunde nun auf einer neuen Indel wo er mit Qurtel gegen einen Scherox-Trainer antritt und siegt. Dabei wird er von einem Mann in einer Kapitänsuniform beobachtet...
Der Kapitän geht anschließend in ein Restaurant wo Jessie und James gerade als Kellner und Putzpersonal aushelfen. Er bestellt sich ein Glas Milch mit Pfefferminz. Auch unsere Freunde kommen kurz darauf in das Restaurant um sich etwas auszuruhen. Dabei erzählt Ash voller Selbstvertrauen wie leicht er alle Gegner besiegen konnte und sich quasi auf sein nächstes Opfer freut. Der Kapitän hört dies und beobachtet Ash weiter... Als Maike gerade überlegt welches Pokemon sie bei dem nächsten Wettbewerb einsetzt kommt der Kapitän zu unseren Freunden...
Max und Rocko erkennen den Kapitän sofort als Drake, Mitglied der Top Vier! Er lädt unsere Freunde auf sein Schiff ein, was natürlich keiner ablehnt. Da ihm auch die heiße Milch mit Pfefferminz von Team Rocket so gut schmeckte, dürfen die drei auch mit. Wobei Team Rocket natürlich ganz andere Pläne haben...