[Erstausstrahlung D: 22.07.2017, J: 26.01.2017]
Jessie, James und Mauzi verbringen ihre Zeit in Kostursos Höhle, als sie einen Anruf vom Hauptquartier erhalten. Giovanni erkundigt sich, ob die drei in Alola Erfolg haben und sie präsentieren ihrem Boss daraufhin ihre neu gefangenen Pokémon Mimigma und Kosturso. Dieser ist zufrieden und beendet die Übertragung, was Jessie zum Anlass nimmt, das Übertragungsgerät zu zerstören. Gemeinsam beschließen die drei nun, weitere neue Pokémon zu fangen.
Ash und seine Freunde sind aufgrund einer Schulstunde außerhalb des Lehrplans zum Strand gegangen und haben dort gemeinsam Spaß. Ash lädt Rotom ein mitzumachen, was dieses jedoch dankend ablehnt. Chrys präsentiert schließlich seine Wummer-Wasserspritze, die er selbst gebaut hat und die er sogleich an Rotom ausprobiert. Togedemaru dreht sich wild im Kreis und macht auf diese Weise Ash und Pikachu nass.
Lilly, die währenddessen ruhig neben Professor Kukui saß und auf das Pokémon-Ei aufgepasst hat, wird von Maho abgeholt. Gemeinsam mit Tracy verbünden sich die drei gegen Ash und Chrys in einer Wasserschlacht, in der sie unterlegen scheinen. Sie rufen Kiawe, der sich um Tortunator fernab des Wasser gekümmert hat und dieser stimmt nach einigem Zögern zu, ihnen zu helfen.
Unweit von Ash und den anderen entfernt angelt Team Rocket derweil nach Wasser-Pokémon, bis Jessie entnervt aufgibt. Sie überlässt James und Mauzi die Arbeit und gönnt sich in der Zwischenzeit selbst gekaufte Malasadas. Ein vorbeifliegendes Wingull schnappt sich einen Malasada und es füttert damit seine Jungen, sehr zu Jessies Ärgernis.
Wenig später entdeckt Mauzi ein schlafendes Austos. Jessie versucht dieses mit einem Pokéball zu fangen, allerdings wehrt ihn Austos ab und verschluckt ihn. Alle Versuche, Austos Schale zu öffnen, schlagen fehl, bis es schließlich ins Wasser springt und davon schwimmt.
Ash und Kiawe veranstalten ein Wettrennen zu einer Felsformation, das Kiawe knapp gewinnt. Am Ziel entdecken sie außerdem drei Corasonn, die allem Anschein nach die Sonne genießen, als sie plötzlich flüchten. Eine Horde Garstella, ihre natürlichen Fressfeinde, taucht auf und Kiawe schlägt den Rückzug vor, da diese Pokémon giftig seien.
Wieder am Strand gibt Ash bekannt, eines dieser Pokémon herausfordern zu wollen, als ihm Tracy sagt, dass es hier in der Gegend ausreichend Exemplare gebe.
James nutzt sein Fangnetz, um Pokémon fangen und erwischt dabei sogar ein Kanivanha, das sich jedoch aufgrund seiner rauen Haut befreien kann. Mauzi fragt sich indes, wo sich Mimigma befindet und entdeckt sein Kostüm im Wasser. Ein Schatten schwimmt vorbei, der sich als Mimigma herausstellt und Mauzi erhält aufgrund des Anblicks einen Alptraum von dem Pokémon.
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