[Blockierte Grafik: http://www.animeg.de/yugi/bisa/437.jpg]
Unsere Freunde sind auf dem Weg zu Maikes nächstem Pokémon-Wettbewerb. Dort angekommen sehen sie auf den weiten Ebenen die unterschiedlichsten Pokémon grasen. Voller Freude holen unsere Freunde ihre Pokémon aus den Pokébällen. Plötzlich stellen sie fest, dass Reptain verschwunden ist. Sie finden es. Es ist mitten in einem Kampf mit Tropius - und verliert. Ash und seine Freunde bringen es ins Pokémon Center, wo Reptain durch die heilenden Kräfte eines wunderschönen Meganies geheilt wird, in das sich Reptain auf der Stelle verliebt. Nachdem Reptain entdeckt hat, dass Meganie und Tropius sich lieben, bricht ihm das Herz vor Schmerz. Während eines Revanche-Kampfes gegen Tropius entwickelt sich Reptain zu Gewaldro weiter. Währenddessen entschließt sich Team Rocket, Meganie und Tropius zu stehlen, um sie ihrem Boss zu schenken. Aber sie werden von Meganie und Tropius in die Flucht geschlagen. Gewaldro muss sich eingestehen, dass die beiden in jeder Beziehung ein Team sind. Gewaldros Attacken verloren durch diese Erkenntnis während des Kampfes ihre Stärke. Ash erkennt, was ein gebrochenes Herz alles bewirken kann. Aber Schwester Joy beruhigt ihn. Wenn man Vertrauen in sich hat, lernt und wächst man an solchen Schwierigkeiten.