Nach der Hoenn-Liga Meisterschaft verlassen unsere Freunde Prachtpolis City mit der Fähre um in Richtung Rosaltstadt aufzubrechen. Dort sollen sich die Wege von Ash, Rocko, Maike und Max nach einer langen Zeit nun trennen...
So trennen sich die Wege unserer vier Freunde. Doch auch Team Rocket macht sich auf den Heimweg zum Team Rocket Hauptquartier in den Bergen. Dort sprechen Jessie, James und Mauzi mit dem Boss Giovanni. Dabei behaupten die drei, dass sie Team Aqua und Magma alleine in Hoenn besiegt hätten. Ob der Boss das glaubt oder nicht ist nicht ganz klar, doch er gibt ihnen einen neuen Job!
In der Team Rocket Basis gibt es auch ein Wiedersehen mit Butch und Cassidy, den Rivalen von Jessie und James. Dabei sind Jessie und James besonders von der tollen Ausrüstung von Butch und Cassidy beeindruckt. Sie selbst erhalten leider keine so gute Ausrüstung...
Maike und Max erreichen Wurzelheim und kommen dort zu Hause an. Maike lässt ihre Pokemon aus den Bällen und stellt sie den Pokemon in Normans Arena vor. Weiter entfernt macht sich Rocko auf den Weg nach Marmoria City, während Ash nach alleine mit Pikachu nach Alabastia geht.
Für Ash ist es richtig ungewohnt so alleine zu reisen. Er kommt auch bei der Vertania City Arena vorbei und trifft dort auf den Agenten Arthur sowie die Arenaleiterin Agathe. Hier erfährt Ash von der Kampfzone. Als Agatha ihn nach dem Orden fragt und Ash sagt, er habe diesen bereits, will sie gerne mit Ash zum Spaß kämpfen. Klar, dass Ash nicht ablehnt. Es kommt zu einem kleinen Kampf zwischen Agathes Gengar und dem Pikachu von Ash. Pikachu startet mit einem Ruckzuckhieb, der jedoch keinerlei Wirkung hat. Erst danach merkt Ash, dass das keine Wirkung haben kann. Kaum setzt Pikachu Donnerblitz ein, legt Gengar auch mit Spukball los. Doch Pikachu kontert mit Eisenschweif und trifft Gengar ganz ordentlich...