Unsere Helden kommen noch einmal nach Jubelstadt. Dort lernen sie zwei Trainerinnen kennen, die einer Gruppe angehören, die sich die B-Gruppen Liga nennt. Die B-Gruppen Liga hat es sich zum Ziel gemacht, ihren besten Pokemon zu helfen, noch stärker und schöner zu werden, ohne dass sie sich weiterentwickeln. Ihre hervorragendsten Pokemon sind Karpador und Barschwa. Ash und Lucia tragen mit Pikachu und Plinfa einige erstaunliche Kämpfe gegen sie aus.
In der Zwischenzeit stolpert Team Rocket wieder einmal über den betrügerischen Karpador Verkäufer, und es gelingt ihm, ihnen erneut etwas zu verkaufen: eine Poke-Weiterentwicklungsmaschine! Als Mitglieder einer C- B-Gruppen Liga verkleidet, schnappen sie sich das Karpador und das Barschwa der B- B-Gruppen Liga und Ashs Pikachu. Sie stecken sie in ihre Weiterentwicklungsmaschine. Aber die Maschine ist ein Flop! Die drei Pokemon bleiben unverletzt, und Team Rocket verabschiedet sich mal wieder in altbekannter Manier.