[Erstausstrahlung D: 26.09.2015, J: 05.02.2015]
Die Episode beginnt damit, das Serena ihre Registrierung im baldigen Showcase abschließt. Gemeinsam mit Fynx und Pam-Pam wird sie ihr Bestes geben. Serena ist bereit, alles zu geben, sie darf nicht zurück fallen. Da noch immer etwas Zeit bis zum Showcase ist, beschließen die Freunde noch etwas zu trainieren.
Als sie das Pokémon Center aber verlassen, sehen sie, wie die Straßen von den Bewohnern geschmückt werden. Amaro kommt zu ihnen, mit den Worten, es sei ein Festival. Verwirrt fragt Serena, was für ein Festival es sei, worauf Amaro ihr erklärt, dass das heutige Festival, ein jährliches Fest sei, welches in Tempera City stattfindet. Der Arenaleiter erzählt ihnen, dass vor langer Zeit ein Trainer und ein Pokémon gemeinsam eine Reise bestritten. Die beiden bestanden viele Abenteuer und erreichten das Land von Tempera City. Dort wurden sie sesshaft. Um das Band, das beide verbünde, zu feiern, schenkte der Trainer seinem Pokémon ein kleines Bäumchen. Bald wuchs der Baum immer höher und höher. Er wurde der größte Baum in der Stadt, genannt Schwurbaum.
Als Citro fragt, ob der Schwurbaum noch immer existiert, verweist Amaro ihn auf einen gigantischen Baum, nicht weit entfernt: der Baum, der die Arena darstellt. Amaro erklärt den Freunden, dass dieses Geschenk der Beginn dieses Festes sei, auf dem Trainer ihren Pokémon Geschenke machten. Die Freunde sind verblüfft von diesem Fest und Heureka fragt, wann es beginne. Amaro erklärt ihr, dass es bei Sonnenuntergang starte. Amaro erzählt den Freunden, dass Trainer die Geschenke für ihre Pokémon unter den Schwurbaum legen und bei Einbruch der Nacht ihren Pokémon geben. Citro stellt fest, dass dies wohl der Grund sei, warum so viele Menschen Geschenke zum Baum bringen. Ash entscheidet sich, auch mitzumachen, genauso wie Serena, Heureka und Citro.
Die Freunde verabschieden sich von Amaro. Serena nimmt eine Karte zur Hand, um festzustellen, dass es eine Einkaufsmeile am Hafen gibt. Sie möchte dort nach Geschenken suchen. Ash ist ebenfalls mit von der Partie, Citro allerdings nicht. Er hat seine eigene Idee, die er im Pokémon Center in Angriff nehmen will. Er will sein Geschenk selbst bauen. Ash stimmt ihm zu, er meint, dass Citros Pokémon solche Geschenke bestimmt am meisten mögen. Heureka hingegen meint nur, dass ihr großer Bruder kein Fehlschlag produzieren soll. Citro meint darauf, dass er nicht immer Fehlschläge baue.
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