Ash, Rocko und Misty sind auf dem Weg nach Neuborika und haben sich unterwegs in einem Wald verlaufen. Nachdem Togepi und Pikachu unseren Freunden den Weg zeigen, finden sie eines der seltensten Pokemon der Welt - bevor es genausoschnell wieder verschwindet...
Unbemerkt befinden sich auch Pummeluff noch in der Nähe von Ash sowie Team Rocket, die sich ebenfalls verlaufen haben. Team Rocket findet jedoch per Zufall das Labor von Professor Lind. Beschäftigt wie Professor Lind nun einmal ist, verwechselt er Team Rocket mit Schwester Joy und vertraut ihnen sein Karnimani an, welches Team Rocket - und vor allem Jessie - gleich sehr gerne hat (auf seine Art und Weise).
Ash und seine Freunde sind inzwischen in Neuborika eingetroffen und wollen gleich das dortige Pokemon Center aufsuchen, damit Ash sich für die Johto-Liga anmelden kann. Im Pokemon Center erfahren sie jedoch, daß die Schwester Joy bei Professor Lind ist. Da Rocko sich große Sorgen um Joy macht (sie sollte schon längst da sein), macht sich unser Trio auf die Suche und begibt sich zum Labor von Professor Lind...