Unsere Freunde sind in Prismania City, einer Stadt, die sowohl für ihre Hochhäuser, wie auch ihre Düfte bekannt ist. So wundert es auch nicht, daß Misty, Rocko und Pikachu sofort in den ersten Parfüm-Laden gehen und sich über die aktuellen Dürfte informieren. Ash hingegen erklärt der freundlichen Ladenbesitzerin, daß Parfüme nur Geldverschwendung sind und aus Jungs Zombies machen. Dies läßt sich natürlich niemand bieten und Ash wird aus dem Laden geschmissen...
Nicht so schlimm, denkt sich Ash und geht zur Prismania City Arena. Unglücklicherweise hat sich seine Einstellung gegenüber Parfüm herumgesprochen und niemand will ihn hereinlassen. Schließlich wird das Parfüm in der Arena hergestellt. So fliegt Ash auch hier raus...
Zeitgleich versucht auch Team Rocket in die Arena einzubrechen um das Parfümrezept zu klauen und dann zu verkaufen. Wie gewohnt scheitern sie jedoch. Außerhalb der Arena trifft Team Rocket auf Ash und macht ihm ein sehr unmoralisches Angebot. Sie wollen Ash in die Arena bringen. Verzweifelt, wie Ash ist, stimmt er zu. Damit Ash in die Arena kommt, wird er in der ersten Boutique in ein Mädchen namens Ashley verwandelt und sieht nun wie ein echtes Mädl aus...