Ash, Rocko und Misty treffen in Azuria City ein. Merkwürdiger Weise will Misty jedoch die beiden Jungs daran hindern die Stadt zu betreten.
Als sie die Stadt betreten ist Misty auch gar nicht mehr dabei. Statt dessen treffen Rocko und Ash auf eine Schwester der Polizistin Rocky aus Vertania City. In Azuria City wurde nämlich eine Pumpe geklaut und Rocky sucht nun die Diebe.
Rocko muß in der Stadt noch etwas erledigen, so daß er sich von Ash trennt. Ash findet unterdessen die Azuria Arena, die einem Wasser-Stadion gleicht. Zur Zeit findet dort eine Vorführung mit drei Mädchen statt. Wie Ash gleich herausfindet, handelt es sich bei den drei Mädchen um die "Bezaubernden Schwestern", die auch gleichzeitig die Arenaleiter sind.